在看到近期監(jiān)管部門(mén)對(duì)第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)合作車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合規(guī)性管控等通知出臺(tái)之后，東部某省的保險(xiǎn)代理公司負(fù)責(zé)人李洋（化名），近日正一面向行業(yè)內(nèi)的同行詢問(wèn)監(jiān)管的具體方向，一面忙于準(zhǔn)備將“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)”這一營(yíng)業(yè)范圍加到公司的代理業(yè)務(wù)許可證中。
李洋的行動(dòng)并非個(gè)案，在他所在的保險(xiǎn)中介圈子里，有互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)已經(jīng)停止與未具備互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的代理公司合作，重新尋找具備網(wǎng)銷許可牌照的代理公司。
業(yè)內(nèi)人士估算，目前國(guó)內(nèi)提供第三方網(wǎng)絡(luò)車(chē)險(xiǎn)服務(wù)的平臺(tái)在1000家以上，但真正有保險(xiǎn)中介資格的可能不到300家。也就是說(shuō)，可能有七成以上提供車(chē)險(xiǎn)相關(guān)服務(wù)的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)將被界定為“不合法”。此外，目前具備保險(xiǎn)中介資質(zhì)、但未取得互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的保險(xiǎn)代理公司，業(yè)內(nèi)預(yù)估也在數(shù)百家左右。
7月18日，保監(jiān)會(huì)發(fā)布消息稱，將正式啟動(dòng)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)市場(chǎng)專項(xiàng)整治工作，對(duì)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行整治。
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)再次明確
在“無(wú)證裸奔”幾年后，無(wú)資質(zhì)的第三方車(chē)險(xiǎn)比價(jià)平臺(tái)以及無(wú)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)迎來(lái)“當(dāng)頭棒喝”。
近日，保監(jiān)會(huì)向業(yè)內(nèi)下發(fā)《關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）要求，各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)車(chē)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)的合規(guī)性管控，履行對(duì)中介機(jī)構(gòu)及個(gè)人的授權(quán)和管理責(zé)任。不得委托未取得合法資格的機(jī)構(gòu)從事保險(xiǎn)銷售活動(dòng)，不得向不具備合法資格的機(jī)構(gòu)支付或變相支付車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)。不得委托或放任合作中介機(jī)構(gòu)將車(chē)險(xiǎn)代理權(quán)轉(zhuǎn)授給其他機(jī)構(gòu)。
通知明確指出，各財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)合作車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合規(guī)性管控。財(cái)險(xiǎn)公司可以委托第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供網(wǎng)頁(yè)鏈接服務(wù)，但不得委托或允許不具備保險(xiǎn)中介合法資格的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在其網(wǎng)頁(yè)上開(kāi)展保費(fèi)試算、報(bào)價(jià)比價(jià)、業(yè)務(wù)推介、資金支付等保險(xiǎn)銷售活動(dòng)。
這不僅在第三方保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)引發(fā)熱議，在保險(xiǎn)中介業(yè)界也備受矚目。
這意味著，如果不具備保險(xiǎn)中介網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)合法資格，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)只能開(kāi)展簡(jiǎn)單基礎(chǔ)性的網(wǎng)頁(yè)鏈接服務(wù)，不能進(jìn)行保費(fèi)試算、報(bào)價(jià)比價(jià)、業(yè)務(wù)推介、資金支付等業(yè)務(wù)，而后者恰恰就是直接影響客戶轉(zhuǎn)化率的重要流程。而對(duì)于不具備網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)合法資格的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)也不會(huì)再有興趣與其進(jìn)行合作，接入其流量入口。
事實(shí)上，各地方監(jiān)管部門(mén)在核查保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)許可證方面也進(jìn)行了具體的行動(dòng)。公開(kāi)資料顯示，北京、天津等地的保監(jiān)局已對(duì)市場(chǎng)中存在的“有照無(wú)證”的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)（包括保險(xiǎn)專業(yè)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)）進(jìn)行提醒，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)中介業(yè)務(wù)平臺(tái)的日常監(jiān)控等。
一位業(yè)內(nèi)人士接受長(zhǎng)江商報(bào)記者采訪時(shí)表示，這并非首次進(jìn)行嚴(yán)管，早在2015年，針對(duì)第三方網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)平臺(tái)及中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)范圍和資質(zhì)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)規(guī)范，此次應(yīng)是就規(guī)范車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)做資金池、高額返傭、盲目比價(jià)的亂象進(jìn)行具體的管控。
長(zhǎng)江商報(bào)記者查詢發(fā)現(xiàn)，2015年7月保監(jiān)會(huì)下發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》，有條件開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的只有保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)兩類保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)開(kāi)展保險(xiǎn)銷售、承保、理賠等保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)行為的，應(yīng)取得保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格，且需要進(jìn)行備案。
“確實(shí)有不少互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司在資質(zhì)問(wèn)題上未做太多關(guān)注，包括一些已經(jīng)融資過(guò)億的平臺(tái)，目前也沒(méi)有保險(xiǎn)中介的資質(zhì)，還在排隊(duì)申辦或是‘借船出海’的過(guò)程中。”上述人士對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者透露。不過(guò)，已有像大特保、慧擇網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)取得全國(guó)性保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)牌照。
行業(yè)人士透露，目前有千余家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)，但真正有保險(xiǎn)中介資格的可能不到300家。與此同時(shí)，已取得代理牌照但未具備互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的公司，也達(dá)數(shù)百家。
尋求“合法化”全國(guó)性保險(xiǎn)代理牌照已叫價(jià)至千萬(wàn)
目前哪些公司可以合法做互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)？長(zhǎng)江商報(bào)記者從資深人士處了解到，已在保監(jiān)會(huì)有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)備案的保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，與此簽訂合作合同的其他公司，具有互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。
但是，有保險(xiǎn)中介人士透露，盡管合作的方式早期成本低、切入快，很多互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)會(huì)先選擇，但隨著后續(xù)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)公司會(huì)認(rèn)為總公司與總公司的對(duì)接以及不斷調(diào)整對(duì)接入口，會(huì)讓公司較為被動(dòng)，“自己拿牌照更有價(jià)值，而且牌照值錢(qián)。”
事實(shí)上，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公司與傳統(tǒng)代理公司的合作模式，保險(xiǎn)公司向代理公司支付傭金或代理手續(xù)費(fèi)，代理公司向平臺(tái)方支付科技服務(wù)費(fèi)或互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)費(fèi)，中間的成本費(fèi)用并不高，稅費(fèi)方面還可以互抵，但是從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，從事互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司更愿意自己申請(qǐng)或購(gòu)買(mǎi)中介牌照。
“今年年后，一張區(qū)域性的代理公司中介牌照大概是300萬(wàn)以上，而在去年年底，全國(guó)性中介牌照已經(jīng)在1000萬(wàn)以上，對(duì)創(chuàng)業(yè)公司而言，會(huì)更多地選擇從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷渠道兩個(gè)環(huán)節(jié)入手來(lái)探索互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)模式，牌照就顯得尤為重要，保險(xiǎn)中介牌照有較大意義。”有行業(yè)人士告訴長(zhǎng)江商報(bào)記者。
而監(jiān)管的加嚴(yán)，則讓不具備保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或保險(xiǎn)中介經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)，感覺(jué)到更為“棘手”。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，盡管保監(jiān)會(huì)已經(jīng)對(duì)保險(xiǎn)中介牌照審批有所開(kāi)閘，但申報(bào)一張保險(xiǎn)中介牌照門(mén)檻一直在提升。2013年，保監(jiān)會(huì)發(fā)布的管理辦法顯示，設(shè)立保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，注冊(cè)資本最低限額為5000萬(wàn)元。2016年，保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好保險(xiǎn)專業(yè)中介業(yè)務(wù)許可工作的通知》，要求出資資金自有真實(shí)合法，注冊(cè)資本實(shí)施托管，治理結(jié)構(gòu)完善到位，通過(guò)嚴(yán)格前端準(zhǔn)入，為后端過(guò)程管理夯實(shí)基礎(chǔ)。這就意味著5000萬(wàn)的注冊(cè)資本金進(jìn)行托管，屬于“實(shí)打?qū)?rdquo;的運(yùn)營(yíng)本金，啟動(dòng)資金需要再另籌。
上述行業(yè)人士稱，按照運(yùn)營(yíng)成本，新申請(qǐng)一家保險(xiǎn)中介牌照，實(shí)際資金成本超過(guò)5000萬(wàn)，而購(gòu)買(mǎi)一張牌照，則是在千萬(wàn)費(fèi)用的基礎(chǔ)上，在根據(jù)銷售實(shí)際情況按要求準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。
最嚴(yán)監(jiān)管下互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)或暫緩擴(kuò)張
“眾多第三方車(chē)險(xiǎn)平臺(tái)以及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)目前還很難實(shí)現(xiàn)盈利。”7月22日，東部地區(qū)一位保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)高管人士對(duì)長(zhǎng)江商報(bào)記者表示，“目前行政監(jiān)管上的加嚴(yán)，應(yīng)該會(huì)讓互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的拓展速度有所放緩，平臺(tái)需要先解決合規(guī)、合法的問(wèn)題，再進(jìn)行市場(chǎng)拓展。”
有市場(chǎng)人士認(rèn)為，這無(wú)疑將對(duì)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)造成較大的影響。“保費(fèi)試算、報(bào)價(jià)比價(jià)、業(yè)務(wù)推介、資金支付是目前第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)最主要的方式，按照整改措施，未來(lái)無(wú)牌照第三方平臺(tái)將僅能作為信息中介，而難以提供車(chē)險(xiǎn)銷售服務(wù)。”
“對(duì)專業(yè)技術(shù)性公司影響不大，但業(yè)務(wù)主要在投保方案定制、報(bào)價(jià)比價(jià)、代辦車(chē)船稅、代辦驗(yàn)車(chē)和違章等輔助功能和增值服務(wù)的第三方平臺(tái)型公司，或許不得不重新考量業(yè)務(wù)范圍。”上述中介機(jī)構(gòu)高管人士稱。
這對(duì)于第三方網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)平臺(tái)的創(chuàng)業(yè)者和投資者，或許也是“一記警鐘”。有互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)垂直媒體統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)，截至6月30日，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域共發(fā)生融資事件13起，較去年同期增加了3起，其中天使輪3起、Pre-A輪3起、A輪4起、B輪3起。從融資金額看，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)領(lǐng)域融資金額整體偏大，天使輪融資金額均在千萬(wàn)及以上，億級(jí)融資事件2起，其中小雨傘保險(xiǎn)踏入億級(jí)俱樂(lè)部。
“很多政策都在收緊，過(guò)去互聯(lián)網(wǎng)公司以‘技術(shù)服務(wù)’的方式直接和保險(xiǎn)公司合作賣(mài)保險(xiǎn)的方式是不太可行了，如經(jīng)監(jiān)管部門(mén)查審，這樣就屬于違規(guī)操作，要被處罰和責(zé)令整改。而有了牌照，業(yè)務(wù)開(kāi)展更為順暢，市場(chǎng)空間也將會(huì)隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)展而進(jìn)一步擴(kuò)大。”一位互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)人士稱。
長(zhǎng)江商報(bào)記者查詢發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，保監(jiān)會(huì)行政許可結(jié)果公布顯示，一共審批通過(guò)保險(xiǎn)代理和經(jīng)紀(jì)公司16家，相比于2016年獲批的39家代理和經(jīng)紀(jì)公司，行政審批速度似乎有所減緩。中國(guó)保險(xiǎn)年鑒顯示，截止2015年末，全國(guó)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)2503家，保費(fèi)收入1710.7億元，平均保費(fèi)僅0.68億元。